六月初十，金军从怀州北上，经太行陉穿越太行山，突破天井关，攻占泽州，随后沿着汾河谷地一路向北推进；

六月十三日，金军沿着丹河谷地北上，攻占了位于上党盆地的潞州；

六月十三日，金军沿汾河支流浊漳河北上，经祁县抵达平遥，平遥失守。平遥位于汾河东岸，是晋中平原的重要城镇，金军在此休整并囤积辎重；

六月二十五日，位于汾河谷地和吕梁山交界处的汾州外围发现金军主力。

太原独立师进入紧急战备状态。

山西战区成立不久，除了太原独立师的装备和训练好一些之外，其余各州县的守备部队都是由原地方厢军改编而来，面对金军主力的突然袭击，可以说是毫无还手之力。

王禀正忙于太原的战后重建，根本没时间去整合这些地方部队，没想到这还没过多久，金军就又要打过来了。

汾州刚经历大战，留守部队尽管也是太原独立师一部，看着城外密密麻麻、不断增多的金军营帐，却也是紧张的要命。

就在刘錡准备下令，再次派军救援太原的时候，七月初，把绛州、平阳的粮仓劫掠一空的金军先锋部队，携带折叠式云梯与抛石机，突然从汾州向西翻越吕梁山，攻破吴堡石城，并迅速控制住碛口渡口，建立浮桥，强渡黄河。

渡河后，金军进驻黄河南岸的府州、麟州。府麟二州就是折家和杨家的大本营，此时已经被金军占领。

接着金军主力直扑清水关，驻关守军是西军某营，仗着火器犀利，打退金军两次进攻后，中了金军诈败诱敌之计，出关追击被伏击，损失惨重，清水关失守，残部退往延州。

七月二十日，金军主力绕过重兵把守的延州，向西进入陕北高原，突袭后方的粮草转运基地鄜州，鄜州只有一些地方守备部队和辎重运输队，迅速被金军击溃，金军缴获大批西军粮草物资。

休整二日后，金军从鄜州出发，沿洛水河谷南下。洛水河谷地势平坦，适合骑兵快速推进。金军以轻骑为先锋，主力随后跟进，七月二十八日，抵达洛川。

七月三十日，金军一部轻骑绕过富平东南，攻占蒲城，并于半路设伏，打算围点打援，伏击白水城的援兵，被白水城的西军斥候发现，坚守不出，金军伏击未遂。

金军在汾州虚晃一枪，彻底欺骗住了刘錡。

刘錡一开始就被陕州城外的金军给迷惑住了，尽管他确信金军还是要发动历史上的富平之战，但却以为金军会走崤函一线，毕竟这条路最近，也最好走。

因此，他一方面命令沿线城池加强守备，一方面调派预备队准备随时增援。

可没曾想，尽管陕州城外动作频频，可金兀术的主力却突然北上汾州，逼进太原，这就把刘錡弄迷糊了。

直到金军突然西进，翻越吕梁山，横渡黄河，刘錡才反应过来，这是为了避开陕州、潼关这些坚城要塞，不惜绕道去富平啊！于是，连忙命令宁夏战区司令邵兴，派兵前去堵截。

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