直到杂胡这边，五万民夫、十万石粮草抵达，杂胡军重新占据上风。

随后，杂胡军用计拿下半座萧关，并与江东军、马家军再次进入相持阶段。

主线：

六月中旬，联军三路大军陆续进入凉州各地，并开始攻城略地。

七月，曹操留下主力，然后临时组建两万骑兵准备偷袭狄道。

十万联军进入北地，严重威胁到了杂胡的后方粮道。

七月末，宇文泰派出十万步兵，分四路支援各地。

曹操率两万骑兵偷袭狄道，火烧苻坚行宫，大败符融。

副线：

七月末，萧关决战爆发，江东军收服马家军，并夺回萧关的控制权。

同时，杂胡骑兵秘密撤退，并准备与秦军援军一起夹击联军的后军。

两万羌骑从散关前线离开，氐人大军开始后撤，刘裕大军步步紧逼。

主线：

八月，曹操在撤退途中，郭嘉病逝

曹军在撤退途中，遭遇秦军拦截，双方爆发大战。

曹操两万骑兵全军覆没，战马全部丢失，秦军取得胜利。

同时，江东军主力开始行动，准备扫荡安定。

副线：

八月，杂胡、秦军与联军在北地爆发三场大战，互有胜负。

刘裕大军与氐人大军在河池爆发大战，刘裕大军大获全胜，攻取河池、大败氐人大军。

主线：

九月，曹军秘密撤退，渭水惨案发生。

副线：

九月，杂胡军、秦军在北地大败，联军获得了暂时的胜利。

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